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文章來源于《世界鋼鐵協會》

2024年(nian)4月9日，英(ying)國，倫敦

世界鋼(gang)鐵協(xie)會今日(ri)發布最新(xin)版短(duan)期（2024—2025年）鋼(gang)鐵需求(qiu)預測報告(gao)。該報告(gao)顯(xian)示(shi)，2024年全(quan)球鋼(gang)鐵需求(qiu)將(jiang)反(fan)彈(dan)1.7%，達(da)到(dao)17.93億(yi)(yi)噸。2025年，全(quan)球鋼(gang)鐵需求(qiu)將(jiang)增長1.2%，達(da)到(dao)18.15億(yi)(yi)噸。

世界鋼(gang)鐵協會(hui)市(shi)場(chang)研究(jiu)委員會(hui)主席(xi)Martin Theuringer博士在(zai)對本次預(yu)測結果發(fa)表(biao)評論時表(biao)示：“自2020年新冠疫情危機(ji)以來，鋼(gang)鐵市(shi)場(chang)經歷了(le)兩年的負增(zeng)長和大(da)幅波(bo)動。我們(men)預(yu)計2024年到2025年，全球(qiu)鋼(gang)鐵需求將呈現持續增(zeng)長的態勢。

全(quan)(quan)球(qiu)經濟依然(ran)(ran)保持增長的(de)韌性(xing)，盡管面臨多重(zhong)不(bu)利因素，包括新冠疫情大(da)(da)流行和俄烏戰爭的(de)后續影(ying)響，高通脹(zhang)、高成(cheng)本(ben)(ben)和家庭購買(mai)力(li)下降，地緣(yuan)政(zheng)治(zhi)不(bu)確定(ding)性(xing)加(jia)劇(ju)，以(yi)及大(da)(da)幅的(de)貨(huo)幣(bi)緊(jin)縮(suo)。隨著(zhu)(zhu)貨(huo)幣(bi)緊(jin)縮(suo)周(zhou)期接近尾聲，我們(men)注意到，信貸緊(jin)縮(suo)和成(cheng)本(ben)(ben)上(shang)漲的(de)不(bu)斷加(jia)劇(ju)導致(zhi)大(da)(da)多數主要市(shi)場(chang)的(de)住宅建筑行業活動急劇(ju)放緩，并阻礙了(le)全(quan)(quan)球(qiu)制造業的(de)發展(zhan)。雖然(ran)(ran)世界經濟似乎將在本(ben)(ben)輪貨(huo)幣(bi)緊(jin)縮(suo)周(zhou)期過后軟著(zhu)(zhu)陸，但由(you)于(yu)貨(huo)幣(bi)緊(jin)縮(suo)的(de)滯后影(ying)響、成(cheng)本(ben)(ben)的(de)居高不(bu)下以(yi)及地緣(yuan)政(zheng)治(zhi)的(de)高度不(bu)確定(ding)性(xing)，我們(men)預計全(quan)(quan)球(qiu)鋼鐵(tie)需(xu)求增長依然(ran)(ran)疲軟，市(shi)場(chang)波動性(xing)仍然(ran)(ran)很高。”  

我們預計(ji)2024年中(zhong)國鋼(gang)鐵(tie)需求(qiu)(qiu)將(jiang)仍然大致維持(chi)在2023年的(de)水平，盡(jin)管房地(di)(di)產投(tou)資(zi)持(chi)續下滑導致相應的(de)鋼(gang)鐵(tie)需求(qiu)(qiu)萎縮，但是基建(jian)投(tou)資(zi)和制造業帶來的(de)需求(qiu)(qiu)增長(chang)將(jiang)抵消(xiao)房地(di)(di)產導致的(de)下滑。2025年中(zhong)國鋼(gang)鐵(tie)需求(qiu)(qiu)將(jiang)重返回落趨勢，預計(ji)需求(qiu)(qiu)量下降1%。

預測表(biao)明，到2025年中國(guo)鋼鐵需(xu)求(qiu)量將顯著(zhu)低于(yu)2020年的(de)近期(qi)需(xu)求(qiu)峰(feng)值。這一預測也符(fu)合我(wo)們(men)的(de)判斷(duan)，即中國(guo)的(de)鋼鐵需(xu)求(qiu)峰(feng)值已經過(guo)去，隨著(zhu)中國(guo)逐步擺脫依賴房地產和基建投資的(de)經濟發展模(mo)式，中國(guo)的(de)鋼鐵需(xu)求(qiu)在(zai)中期(qi)可能會繼續下降。

我們(men)對2023年中(zhong)(zhong)國鋼(gang)鐵表觀消費(fei)量的(de)估算是基于(yu)(yu)中(zhong)(zhong)國的(de)官方統計數據(ju)(ju)，數據(ju)(ju)顯(xian)示中(zhong)(zhong)國鋼(gang)鐵表觀消費(fei)量下(xia)降(jiang)3.3%。這比(bi)我們(men)2023年10月(yue)版的(de)預(yu)測下(xia)調約5個百分點。中(zhong)(zhong)國去年第四季度的(de)鋼(gang)鐵需求(qiu)確實弱于(yu)(yu)2023年10月(yue)版的(de)預(yu)測，然而主要(yao)用鋼(gang)行業的(de)指標表明，鋼(gang)鐵實際(ji)需求(qiu)量要(yao)好于(yu)(yu)預(yu)期(qi)中(zhong)(zhong)的(de)表觀消費(fei)量。

2024年(nian)至2025年(nian)期間，全球（中(zhong)國除外）鋼鐵需求(qiu)將(jiang)出現相對較強的寬幅(fu)(fu)增長，增幅(fu)(fu)為每(mei)年(nian)3.5%。

自(zi)2021年以(yi)來，印度(du)已成為鋼(gang)鐵(tie)(tie)需求增長(chang)的(de)(de)最強(qiang)驅動力(li)，得益于(yu)全部用(yong)鋼(gang)行業的(de)(de)持(chi)續(xu)增長(chang)，尤(you)其是基建投(tou)資的(de)(de)持(chi)續(xu)強(qiang)勁增長(chang)，2024年至2025年印度(du)鋼(gang)鐵(tie)(tie)需求將(jiang)繼續(xu)增長(chang)8%。2025年印度(du)鋼(gang)鐵(tie)(tie)需求量預計將(jiang)比2020年多(duo)近7000萬噸。

繼2022年至2023年大幅放緩后，中東和北非及東盟等其他新興經濟體的鋼鐵需求預計將在2024年至2025年加速增長。在東盟，政局不穩定和競爭力下降等困難日益加劇，可能會導致未來鋼鐵需求增長放緩。 
預計發達經濟體的鋼鐵需求將在2024年和2025年分別增長1.3%和2.7%，因為我們預計歐盟的鋼鐵需求終將在2025年出現實質性的恢復，同時美國、日本和韓國也會繼續保持鋼鐵需求的韌性。

歐盟和英國仍然是當前面臨最大挑戰的地區。該地區，特別是該地區的鋼鐵行業，面臨地緣政治變局和不確定性、高通脹、貨幣緊縮和部分財政支持的取消，以及能源和大宗商品價格的居高不下等諸多方面的挑戰。這些下行因素的持續影響導致該地區2023年鋼鐵需求大幅下降至2000年以來的最低水平，2024年預測也將大幅下調。繼2024年僅出現技術性反彈之后，該地區的鋼鐵需求將最終在2025年出現明顯復蘇，預計增長5.3%。預計2024年歐盟的鋼鐵需求僅比2020年新冠疫情大流行期間的低谷高150萬噸。
 
與歐盟形成鮮明對比的是，美國的鋼鐵需求繼續顯示出健康的鋼鐵需求基本面。2023年，受房地產市場放緩影響，美國的鋼鐵需求大幅下降。此后，由于強勁的投資活動（得益于《通脹削減法案》的提振）和房地產活動的逐步復蘇，美國的鋼鐵需求預計將在2024年迅速返回增長軌道。

用鋼行業發展趨勢

高(gao)利率(lv)和高(gao)建筑成本導致住宅(zhai)建設行業下行，拖(tuo)累大(da)多數(shu)主要鋼鐵消(xiao)費地區(qu)的需求。

2023年(nian)(nian)，美(mei)國(guo)、中(zhong)國(guo)、日本和歐盟的(de)住宅(zhai)(zhai)行(xing)業活動急劇回(hui)落，由于(yu)貨(huo)幣緊(jin)縮(suo)影響(xiang)的(de)延長，大多數(shu)主要市場的(de)住宅(zhai)(zhai)行(xing)業疲(pi)軟狀況預計將(jiang)持續到2024年(nian)(nian)。預計住宅(zhai)(zhai)建設(she)行(xing)業的(de)實質性復蘇將(jiang)從2025年(nian)(nian)開(kai)始。

高(gao)成本(ben)、高(gao)不確定(ding)性(xing)、融資條(tiao)件(jian)收(shou)緊以及全(quan)(quan)球(qiu)需求疲軟導(dao)致的(de)(de)全(quan)(quan)球(qiu)制造(zao)業(ye)(ye)(ye)活(huo)動疲軟，也阻礙了2023年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)鋼鐵需求的(de)(de)增長(chang)。領先指標(biao)表明，全(quan)(quan)球(qiu)制造(zao)業(ye)(ye)(ye)活(huo)動將(jiang)在(zai)2024年(nian)開始(shi)復蘇。汽(qi)(qi)車業(ye)(ye)(ye)是制造(zao)業(ye)(ye)(ye)整體疲軟的(de)(de)一個(ge)顯著(zhu)例外，由于被壓抑需求的(de)(de)釋放(fang)和(he)供應鏈約束的(de)(de)放(fang)松，汽(qi)(qi)車業(ye)(ye)(ye)終于在(zai)2023年(nian)迎來久(jiu)違的(de)(de)強(qiang)勁(jing)復蘇。所有主要汽(qi)(qi)車生產國在(zai)經歷了一年(nian)兩位數(shu)的(de)(de)強(qiang)勁(jing)增長(chang)之(zhi)后，預計2024年(nian)，大多(duo)數(shu)國家的(de)(de)汽(qi)(qi)車業(ye)(ye)(ye)最(zui)多(duo)只能(neng)呈現(xian)出微弱的(de)(de)增長(chang)。 

制(zhi)造業(ye)和公共基建行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)強勁投資活動(dong)支(zhi)撐(cheng)起2023年的(de)(de)(de)全(quan)球鋼(gang)鐵需求。在(zai)地(di)緣政治緊(jin)張(zhang)局勢加劇的(de)(de)(de)背景下，主要經(jing)濟體發(fa)展戰略(lve)性行(xing)業(ye)、確保(bao)戰略(lve)性零(ling)部件(jian)和材(cai)料供應安全(quan)的(de)(de)(de)雄心(xin)推動(dong)了制(zhi)造業(ye)的(de)(de)(de)投資。我們認為，世(shi)界經(jing)濟的(de)(de)(de)綠(lv)色(se)轉型需要進行(xing)規模空前的(de)(de)(de)經(jing)濟轉型，這是公共基建行(xing)業(ye)投資強勁背后的(de)(de)(de)主要因素之(zhi)一。例(li)如，世(shi)界鋼(gang)鐵協會市場研究委員(yuan)會最近開展的(de)(de)(de)一項研究表明，與20世(shi)紀20年代(dai)初相比(bi)，到2030年，新的(de)(de)(de)風(feng)力發(fa)電裝(zhuang)置將帶動(dong)全(quan)球鋼(gang)鐵需求增加三倍，達(da)到3000萬噸左右(you)。雖然風(feng)能行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)鋼(gang)鐵需求在(zai)全(quan)球總需求中所占的(de)(de)(de)份額相對較低，但它有可能對歐洲等地(di)區的(de)(de)(de)總體鋼(gang)鐵需求提供相當明顯的(de)(de)(de)支(zhi)持。

值得注意的是，那些旨在加強基礎設施、抵御不斷增加的氣候變化風險和進行災后重建的公共基建投資，是2023年支撐部分主要用鋼國，例如，日本、中國、韓國和土耳其鋼鐵需求的主要因素。
公共基建投資和制造業投資將繼續保持強勁。然而，高昂的建筑成本和勞動力短缺成為許多主要經濟體的主要制約因素，這可能會在短期內制約公共基建投資和制造業投資的進一步增長。  

風險

自(zi)2023年10月版預測(ce)結(jie)果(guo)報告(gao)發布之后，目(mu)前風險已經有(you)所緩解并處于平衡態勢(shi)。

從有利的方面來看，隨著通脹抑制速度快于預期和隨之而來的貨幣政策的進一步放松，這可能會顯著提振用鋼行業，尤其是住宅建設行業。另外，全球脫碳行動的加速或者防御不斷增加的氣候變化風險的公共基建的強化，這都構成顯著的正向風險，有助于支撐全球鋼鐵需求向前發展。
 
從不利的方面來看，地緣政治緊張局勢的進一步升級、通脹壓力證明比預期更為持久，以及引發主要經濟體財政整頓的高額且不斷上升的公共債務水平，這些重大風險必然有可能減緩正在進行的經濟復蘇，甚至造成復蘇中斷。