媒體中心
- 首頁
- 公司新聞
文章來源于《中國鋼鐵工業協會》
“在當前的市場形勢下,鋼鐵企業還要保持戰略定力、堅持自律控產降庫存,特別是大企業要發揮區域性帶頭作用,維護市場穩定,努力提升行業運行質量和效益。”4月30日,中國鋼鐵工業協會2024年一季度信息發布會在京召開,鋼協黨委副書記、副會長兼秘書長姜維在發布會上表示,進入4月份以來,企業庫存顯著下降,鋼材價格止跌企穩并小幅回升,但進口礦價格升幅更大,鋼鐵企業仍存在進一步控產降庫存的空間。
鋼協副秘書長兼(jian)(jian)市場調研部(bu)主(zhu)任(ren)(ren)石洪衛、副秘書長兼(jian)(jian)產業(ye)運行部(bu)主(zhu)任(ren)(ren)陳玉千、副總工(gong)程(cheng)師黃(huang)導、副秘書長兼(jian)(jian)科技(ji)環(huan)保部(bu)主(zhu)任(ren)(ren)馮超出(chu)席(xi)發布會(hui),并(bing)回應了中(zhong)央電視臺(tai)、新(xin)(xin)華(hua)社、中(zhong)國(guo)日(ri)報(bao)(bao)、第一財經日(ri)報(bao)(bao)、中(zhong)國(guo)冶金(jin)(jin)報(bao)(bao)、世(shi)界金(jin)(jin)屬導報(bao)(bao)等媒體記者(zhe)對于產量(liang)調控、鋼材出(chu)口、鋼鐵(tie)需求新(xin)(xin)變化(hua)、鋼鐵(tie)行業(ye)進入碳市場、鋼鐵(tie)新(xin)(xin)質生產力等話(hua)題(ti)的(de)關切。鋼協副秘書長兼(jian)(jian)國(guo)際合作部(bu)主(zhu)任(ren)(ren)蘇長永主(zhu)持(chi)會(hui)議。
一季度行業運行總體情況
姜維(wei)首先介紹了一季(ji)度鋼(gang)鐵(tie)(tie)(tie)行(xing)業(ye)(ye)(ye)運(yun)行(xing)情況。他表示,一季(ji)度,在以習近平(ping)同志為(wei)核心(xin)的黨中央堅強領導下,我國(guo)經(jing)濟(ji)堅持(chi)(chi)穩(wen)(wen)中求(qiu)(qiu)進(jin)、以進(jin)促穩(wen)(wen),延(yan)續回升(sheng)向好(hao)態勢,實現(xian)(xian)良好(hao)開局(ju)。作為(wei)國(guo)民經(jing)濟(ji)基礎產(chan)業(ye)(ye)(ye),鋼(gang)鐵(tie)(tie)(tie)行(xing)業(ye)(ye)(ye)展(zhan)現(xian)(xian)出(chu)(chu)巨大的發(fa)展(zhan)韌性,鋼(gang)鐵(tie)(tie)(tie)生產(chan)總體(ti)保持(chi)(chi)穩(wen)(wen)定,品(pin)種結構不斷優(you)化(hua),有力(li)支撐了下游行(xing)業(ye)(ye)(ye)轉(zhuan)型升(sheng)級(ji)對(dui)鋼(gang)鐵(tie)(tie)(tie)產(chan)品(pin)的更高(gao)需求(qiu)(qiu),行(xing)業(ye)(ye)(ye)高(gao)質量發(fa)展(zhan)取得新成效(xiao),但也面臨市場供需出(chu)(chu)現(xian)(xian)階段(duan)性嚴重失衡(heng)、鋼(gang)材價(jia)格下跌明顯、鐵(tie)(tie)(tie)礦石價(jia)格高(gao)企等困難,提升(sheng)行(xing)業(ye)(ye)(ye)運(yun)行(xing)質量和效(xiao)益的難度加大。
一季度,粗鋼(gang)產量同(tong)比小幅(fu)下(xia)降(jiang)(jiang),但(dan)受下(xia)游(you)有效(xiao)需(xu)求不(bu)足(zu)及春節后需(xu)求啟動延緩等影響(xiang),粗鋼(gang)表(biao)觀消費量降(jiang)(jiang)幅(fu)大于產量降(jiang)(jiang)幅(fu),供需(xu)矛盾突出(chu)(chu),鋼(gang)材價格(ge)(ge)持續下(xia)行,疊加鐵(tie)礦石等原(yuan)料價格(ge)(ge)易漲難跌的影響(xiang),企業利潤明顯下(xia)降(jiang)(jiang),鋼(gang)鐵(tie)行業運行呈現出(chu)(chu)高產量、高成(cheng)本、高庫存、低需(xu)求、低價格(ge)(ge)、低效(xiao)益的“三(san)高三(san)低”局面。
鋼鐵產量同比下降,消費降幅更大。據國家統計局公布的數據,一季度,全國粗鋼產量2.57億噸,同比下降1.9%;生鐵產量2.13億噸,同比下降2.9%;鋼材產量3.36億噸,同比增長4.4%。一季度,全國折合粗鋼表觀消費量2.32億噸,同比下降4.7%。總體看,鋼鐵供給強于需求。
鋼材出口同比增長,進口同比下降。據海關總署數據,一季度,全國出口鋼材2580萬噸、同比增長30.7%,出口均價789美元/噸、同比下降33.4%;累計進口鋼材175萬噸、同比下降8.6%,進口均價1642美元/噸、同比下降4.1%;折合粗鋼凈出口2438萬噸,同比增長33.7%。今年初以來,鋼材出口“量增價跌”趨勢明顯。
企(qi)業庫(ku)存同比上升,達到近年(nian)同期最(zui)高。從企(qi)業庫(ku)存來(lai)看(kan),3月中旬(xun),重點統計鋼鐵(tie)(tie)企(qi)業鋼材(cai)庫(ku)存量達到1953萬噸,為今年(nian)初以(yi)來(lai)最(zui)高水(shui)平(ping),也是近四年(nian)同期的(de)最(zui)高水(shui)平(ping),僅次于2020年(nian)疫情期間(jian)的(de)2141萬噸。截至3月下旬(xun)末,重點統計鋼鐵(tie)(tie)企(qi)業鋼材(cai)庫(ku)存量約1843萬噸,環比下降5.66%,同比增長(chang)6.8%,高于歷(li)史(shi)同旬(xun)最(zui)高值2020年(nian)3月下旬(xun)的(de)1807萬噸,創(chuang)歷(li)史(shi)同期最(zui)高水(shui)平(ping)。
鋼材價格同比下降,鐵礦石價格同比上升。據中國鋼鐵工業協會監測,一季度,CSPI(中國鋼材價格指數)平均值為109.95點,同比下降6.29%。其中,CSPI長材指數平均值為112.10點,同比下降8.80%;板材指數平均值為109.04點,同比下降6.92%。據海關數據,一季度,我國進口鐵礦石3.1億噸,同比增長5.5%;進口均價為129.5美元/噸,同比增長10.6%。鋼價下降6.29%,同期進口礦價上漲10.6%,不合理的礦價嚴重侵蝕了鋼鐵行業效益。
收入降幅大于成本降幅,行業效益同比下降。據鋼協統計,一季度,重點統計鋼鐵企業累計營業收入為1.49萬億元,同比下降4.55%;營業成本為1.42萬億元,同比下降3.99%,收入降幅大于成本降幅0.56個百分點;利潤總額87.08億元,同比下降47.91%;平均利潤率為0.58%,同比下降0.49個百分點。截至3月末,重點統計鋼鐵企業資產負債率為63.04%,同比上升0.75個百分點。
環保指標持續改善,環境績效不斷提升。據鋼協統計,一季度,重點統計鋼鐵企業噸鋼取水量同比下降1.71%,外排廢水中化學需氧量、氨氮、揮發酚、總氰化物、懸浮物、石油類等污染物排放量同比分別下降23.44%、20.93%、62.55%、24.55%、16.23%、41.70%,噸鋼二氧化硫、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降2.99%、5.94%、6.49%,噸鋼綜合能耗同比下降0.26%。
3月28日(ri),中(zhong)(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵工(gong)業(ye)協會發(fa)布(bu)《認(ren)清形勢(shi) 保持(chi)定(ding)力 共同維(wei)護鋼(gang)鐵行(xing)業(ye)平(ping)穩(wen)有序(xu)發(fa)展(zhan)》倡(chang)議(yi)書,從(cong)“認(ren)清形勢(shi),統(tong)一思想認(ren)識”“凝心(xin)聚(ju)力,促進(jin)有序(xu)發(fa)展(zhan)”“保持(chi)定(ding)力,維(wei)護市場(chang)穩(wen)定(ding)”“深(shen)化合(he)作,實現(xian)(xian)互利(li)共贏”“堅定(ding)信心(xin),謀劃生產經(jing)營”5個方面發(fa)出倡(chang)議(yi),呼吁企(qi)業(ye)堅持(chi)“以(yi)(yi)銷定(ding)產、以(yi)(yi)效(xiao)定(ding)產、以(yi)(yi)現(xian)(xian)定(ding)銷”的經(jing)營原則(ze),根據市場(chang)變化自律控產降庫存(cun),實現(xian)(xian)供需動(dong)態匹配。進(jin)入4月份以(yi)(yi)來,企(qi)業(ye)庫存(cun)顯著下(xia)降。4月中(zhong)(zhong)旬,重點(dian)統(tong)計鋼(gang)鐵企(qi)業(ye)鋼(gang)材(cai)庫存(cun)量約(yue)1812萬(wan)噸(dun),比(bi)3月中(zhong)(zhong)旬、去年(nian)同期(qi)、前(qian)年(nian)同期(qi)分別(bie)下(xia)降7.26%、2.29%、7.89%。鋼(gang)材(cai)價格(ge)(ge)止跌企(qi)穩(wen)并(bing)小幅(fu)回(hui)升(sheng),現(xian)(xian)貨(huo)市場(chang)方面,CSPI上海(hai)地區(qu)螺(luo)紋鋼(gang)(HRB400)價格(ge)(ge)從(cong)3月底的3450元(yuan)/噸(dun)回(hui)升(sheng)至4月19日(ri)的3600元(yuan)/噸(dun),上漲(zhang)(zhang)4.3%;期(qi)貨(huo)市場(chang)方面,螺(luo)紋鋼(gang)、線材(cai)、熱(re)軋卷板主力合(he)約(yue)價格(ge)(ge)均從(cong)4月1日(ri)起波動(dong)上行(xing),其中(zhong)(zhong)熱(re)卷2410合(he)約(yue)價格(ge)(ge)從(cong)4月1日(ri)的最(zui)低價3550元(yuan)/噸(dun),上升(sheng)至4月18日(ri)的最(zui)高價3869元(yuan)/噸(dun),漲(zhang)(zhang)幅(fu)超(chao)過300元(yuan)/噸(dun)。但(dan)同期(qi)進(jin)口鐵礦(kuang)石(shi)價格(ge)(ge)反彈幅(fu)度(du)達到19.5%,嚴重影響行(xing)業(ye)的經(jing)濟效(xiao)益(yi)。
同時,我們看(kan)到,鋼鐵企(qi)業仍存(cun)(cun)在(zai)進(jin)一步(bu)控產降(jiang)庫存(cun)(cun)的空間。4月中旬(xun),鋼材企(qi)業庫存(cun)(cun)比2021年同旬(xun)仍高221萬噸(dun)、高13.9%,比2020年同旬(xun)高70萬噸(dun)、高4.0%。在(zai)當前的市(shi)場形(xing)勢下(xia),鋼鐵企(qi)業還要(yao)(yao)保持戰略定力、堅持自律控產降(jiang)庫存(cun)(cun),特(te)別(bie)是(shi)大企(qi)業要(yao)(yao)發揮區域性帶頭作(zuo)用(yong),維(wei)護市(shi)場穩定。
高端化、智能化、綠色化發展取得積極成效
“面對嚴峻的市(shi)場形勢,鋼鐵行(xing)業積極(ji)貫徹新(xin)發展(zhan)理(li)念,加快培育新(xin)質生產力,推動高(gao)端化、智(zhi)能化、綠(lv)色(se)化轉型,高(gao)質量發展(zhan)不斷取得新(xin)成效(xiao)。”姜(jiang)維說。
高端化方面,為了滿足不斷增長的汽車、船舶、家電等制造業和風電、光伏等新興產業用鋼需求,鋼鐵行業產品結構調整速度明顯加快,制造業用鋼占比從2020年的42%提高到2023年的48%,今年初以來呈進一步上升的態勢。一季度,中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、鍍層板(帶)、熱軋薄板為產量增長較大的品種,同比分別增長9.0%、10.4%、16.5%、14.5%、63.8%。從出口品種看,板材出口量大且增長明顯,熱軋板卷、鍍層板和熱軋薄寬鋼帶出口增量較大。一季度,我國高附加值產品出口占比超過35%。
智能化方面,鋼鐵行業數字化轉型走在我國工業領域前列。據鋼協調研,參與評估企業的數智化改造投資達到噸鋼38.5元,較上一年提高23.9%。63.3%的企業建立了專門機構和專職隊伍開展數據治理,數據管理意識逐步增強。推廣工業機器人應用已成為鋼鐵行業普遍共識,機器人(含無人化裝備)應用密度達54臺(套)/萬人。500萬噸規模以上企業基本實現了管控銜接、產銷一體和業財無縫。智能工廠和智能集控中心正在成為新趨勢,40%的企業在主要產線應用三維可視化仿真技術,79.6%的企業試點應用大數據模型,18.4%的企業已開展局部AI應用,利用工業互聯網技術實現智能化生產過程管控和智慧化企業運營管理的企業分別達到79.6%和57.1%。
綠色化方面,持續推動綠色低碳轉型,爭取按時完成超低排放改造任務。截至2024年4月23日,共有136家鋼鐵企業完成或部分完成超低排放改造和評估監測。其中,95家企業完成了全工序超低排放改造,涉及粗鋼產能約4.495億噸,噸鋼超低排放改造投資約為453.8元;41家企業完成部分工序超低排放改造公示,涉及粗鋼產能約1.41億噸;目前正在評審的31家企業涉及粗鋼產能約0.54億噸。58家企業4.4億噸產能作為極致能效培育企業,正在積極推進實施極致能效工程,在帶來十分可觀的節能減碳量的同時,促進了企業降本增效、高質量發展。目前,鋼鐵行業EPD(環境產品聲明)平臺累計發布EPD報告120份,下載量超過2.3萬次,受到了鋼鐵產業鏈、生態圈、高校、科研院所和國際相關機構的高度關注及認可。
自律控產降庫存是當前行業保效益的首要任務
姜維認(ren)為(wei),當(dang)前,中(zhong)國(guo)經濟“含金量(liang)”和(he)發展韌性(xing)正在提高,推進新(xin)型工業化(hua)對鋼鐵的(de)需求在很長時間里還將(jiang)維持較高水平(ping),且要(yao)求質量(liang)更優、性(xing)能更高、能耗更低。今(jin)年初召開的(de)鋼協六屆六次會員大會提出,鋼鐵行業要(yao)以習近平(ping)新(xin)時代中(zhong)國(guo)特色社會主義思想(xiang)為(wei)指導,全面貫徹黨的(de)二(er)十(shi)大和(he)中(zhong)央經濟工作會議精神(shen),聚(ju)焦高端化(hua)、智能化(hua)、綠色化(hua)目標,凝(ning)聚(ju)共(gong)識,堅(jian)定信心,扎(zha)實做好“穩運(yun)行、防風險、提質量(liang)、優結(jie)構、促轉(zhuan)型、增效益”工作,實現高質量(liang)發展再上新(xin)臺階。
姜維表(biao)示,當(dang)前,鋼鐵行業運(yun)行態勢比較(jiao)嚴峻,下階段要重(zhong)點關注(zhu)以下工作(zuo):
一是加強自律控產,努力提升經濟效益。自律控產降庫存,這是當前行業保效益的首要任務。鋼鐵行業運行呈現“三高三低”特征,原因主要是供給彈性釋放過大,市場需求同比下降,企業庫存大幅增加,對上游原料價格產生支撐,對鋼材價格產生抑制。亟須全行業統一思想,降低生產強度,杜絕惡性競爭,推動鋼廠庫存盡快回歸往年正常水平。特別是隨著近期下游需求逐步恢復,市場上出現一些關于鋼價、效益前低后高的炒作,需警惕隨之而來的復產沖動導致產能過快釋放,再次造成新一輪供需失衡。各區域的龍頭企業要起到帶頭作用,加強區域自律、深耕區域市場,共同維護市場穩定有序。企業要保持定力,堅持控產降庫存,踐行“三定三不要”原則,追求有質量的運行、有效益的發展。
二是適應需求變化,調整優化品種結構。優化品種調結構,這是搏擊市場風浪的關鍵所在。鋼協會員企業近年盈利數據分析顯示,興澄特鋼、湖南鋼鐵、新興鑄管、龍騰特鋼等位居前列企業的共同特點是高附加值產品占比較高,鋼材品種正在成為影響企業盈利能力的核心要素。隨著我國產業結構優化升級,鋼鐵需求結構也在發生變化:建筑鋼材需求趨勢下降已成為行業共識,汽車、家電、船舶、機械等制造業用鋼量穩中有升,風電、核電等新能源產業對鋼鐵的需求快速增長。3月份,國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,提振了鋼材市場需求預期。據測算,大規模設備更新可帶動中高端工業用鋼材消費增量約800萬噸。隨著相關配套政策措施逐步落地,制造業、能源等鋼鐵需求將迎來新機遇。
三是轉變出口模式,加強國際交流合作。主要滿足國內需求是中國鋼鐵始終堅持的基本定位。一季度,鋼材出口延續了2023年的增長態勢,這是企業按照市場化原則積極參與國際競爭且保持較強競爭力的體現。不過,鋼材出口呈現“量增價跌”的態勢不可持續,在當前世界經濟貿易形勢下,企業須重視貿易摩擦加劇的風險。2023年我國遭受貿易救濟原審調查4起,今年一季度已接到貿易救濟原審調查5起,新興市場及發展中經濟體發起案件數量呈上升態勢。企業要理性對待、優化結構,通過鼓勵高附加值產品出口積極參與國際高水平競爭與服務。同時,加強上下游、國內外交流合作,通過舉辦中國國際鋼鐵大會等國際會展活動,促進供需對接,推動企業轉變出口模式,增加對終端用戶的直供直銷。
四是深化對標挖潛,維護產業鏈穩定運行。對標挖潛降成本,這是應對市場下行的重要法寶。一季度,鋼材價格同比下降6.3%,鐵礦石進口均價同比上升10.6%,鐵礦石價格易漲難跌嚴重侵蝕鋼鐵行業的正常經營利潤。面對原燃料價格的高位運行,以及綠色低碳投入的不斷增加,鋼鐵企業要繼續深化對標挖潛,通過全維度對標、全系統找差、全方位改進,降成本、提效率、抗風險,努力保持經濟效益穩定。總的來看,鐵礦石、焦煤、焦炭等原燃料供給偏向寬松,產業鏈上下游應相向而行、深化合作,避免價格非理性波動對產業鏈穩定運行的影響。
今年初,圍繞“1231”行(xing)(xing)業(ye)(ye)發展目標,鋼(gang)(gang)協提出了(le)促(cu)進行(xing)(xing)業(ye)(ye)穩運行(xing)(xing)、優化產能治理機制、推動(dong)綠色低(di)碳(tan)轉型(xing)、完善資(zi)源保障體系建設、推廣實(shi)用新型(xing)鋼(gang)(gang)鐵材料(liao)應用、推動(dong)高端化智能化升級(ji)、加(jia)強國際(ji)交流(liu)合作(zuo)、匯聚合力(li)參與行(xing)(xing)業(ye)(ye)治理等(deng)8項重點(dian)工(gong)(gong)作(zuo),并分解任(ren)務、推動(dong)落實(shi)。目前,各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)都在有序開(kai)展。同時,按(an)照“將(jiang)企業(ye)(ye)的(de)核(he)心訴(su)求轉化為行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)專業(ye)(ye)意見、將(jiang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)專業(ye)(ye)意見轉化為政(zheng)府的(de)政(zheng)策選項”的(de)工(gong)(gong)作(zuo)原(yuan)則,向有關部委(wei)報(bao)送促(cu)進鋼(gang)(gang)鐵產業(ye)(ye)鏈穩定(ding)運行(xing)(xing)的(de)政(zheng)策建議(yi),得到了(le)各(ge)部委(wei)的(de)高度重視(shi)、積極支持,后期將(jiang)繼(ji)續跟蹤推動(dong)工(gong)(gong)作(zuo)開(kai)展。
整體來看(kan),當前,全行(xing)(xing)(xing)業(ye)對于市場形勢的認識(shi)進(jin)一(yi)步統一(yi)、共識(shi)進(jin)一(yi)步凝聚。寶武、鞍鋼(gang)(gang)(gang)、首鋼(gang)(gang)(gang)、河鋼(gang)(gang)(gang)、沙鋼(gang)(gang)(gang)等主要鋼(gang)(gang)(gang)鐵(tie)(tie)企(qi)業(ye)都在(zai)積極踐行(xing)(xing)(xing)“三定三不(bu)要”的經(jing)營(ying)原則,努力提(ti)升生產經(jing)營(ying)質量和效(xiao)(xiao)益。近期,鋼(gang)(gang)(gang)材(cai)價格止跌企(qi)穩(wen)(wen)、小幅回(hui)升,鋼(gang)(gang)(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)(xing)(xing)業(ye)運行(xing)(xing)(xing)態勢環(huan)比向(xiang)好。“后期,隨著國(guo)家穩(wen)(wen)增(zeng)長政策逐步發揮作用拉動鋼(gang)(gang)(gang)鐵(tie)(tie)需求(qiu),以及(ji)全行(xing)(xing)(xing)業(ye)自律(lv)控產降(jiang)庫存取得階(jie)段性成效(xiao)(xiao),鋼(gang)(gang)(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)(xing)(xing)業(ye)有(you)信心進(jin)一(yi)步穩(wen)(wen)定運行(xing)(xing)(xing)、提(ti)質增(zeng)效(xiao)(xiao),繼續為國(guo)民經(jing)濟(ji)和社會發展做出(chu)鋼(gang)(gang)(gang)鐵(tie)(tie)貢獻。”姜維說(shuo)。